Руководство пользователя altAwin:Предварительные расчёты

Предварительные расчёты

Предварительные расчёты применяются для подбора стоимости одного и того же набора изделий с различными параметрами. В некоторых случаях, когда клиенту требуется подобрать оптимальное соотношение стоимости заказа и его параметров, может потребоваться сделать несколько рассчитанных вариантов для возможности наглядного сравнения и выбора подходящего варианта. До появления раздела предварительных расчётов менеджеру приходилось всякий раз дублировать заказ и вносить изменения в его параметры или многократно пересчитывать один и тот же с разными настройками при невозможности сохранения промежуточных результатов. Однако создание множества заказов не является целесообразным в данной ситуации и ведёт к засорению базы данных лишними записями, что в конечном счёте может сказаться на производительности приложения.

Механизм предварительных расчётов позволяет существенно упростить решение подобного рода задач. Отдельный документ предварительного расчёта представляет собой заготовку заказа, включающую в себя одно или несколько изделий, для которых определяются только геометрические характеристики и значения пользовательских параметров, но не указываются системы профиля, фурнитуры, а также цвета и заполнения. Далее в документ добавляются комбинации подбираемых параметров, для которых автоматически рассчитывается стоимости на основании базовой конструкции. Данный подход позволяет сформировать любое количество предварительных вариантов расчёта, оценить предполагаемую стоимость и сделать окончательный выбор без необходимости создания лишних заказов. После чего выбранный вариант расчёта преобразуется в традиционный заказ, который оплачивается и направляется в производство.

Документ предварительного расчёта

Вкладка Общие данные

Рис. 2.1. Окно документа Предварительный расчёт (вкладка Основные)

• Наименование — наименование предварительного расчёта. Автоматически заполняется на основании шаблона наименования, определяемого в разделе Заказы/Предварительные расчёты диалогового окна Параметры.
• Дата — дата создания документа предварительного расчёта. Автоматически устанавливается текущая дата.
• Валюта — валюта предварительного расчёта. Валюта по умолчанию задаётся в разделе Заказы/Предварительные расчёты диалогового окна Параметры.
• Курс — курс выбранной валюты.
• Имя контакта — имя контакта.
• Заказчик — ссылка на элемент справочника клиентов.
• Продавец — ссылка на элемент справочника продавцов.
• Адрес — адрес установки.
• Телефон — телефон для связи.
• Этаж — этаж.
• Источник информации
• Комментарий.

Вкладка Элементы

На данной вкладке определяются элементы предварительного заказа. Создание элементов осуществляется в построителе и во многом сходно с аналогичным процессом при создании документов заказов. Однако в отличие от заказов при создании элементов предварительного расчёта задается только геометрическая структура (размеры, форма, импосты и другие элементы), наличие/отсутствие заполнения, пользовательские параметры), в то время как системы профиля и фурнитуры, цвета и заполнения не указываются. Здесь же указываются дополнения, комплектующие и наборы.

Альтернативный способ добавления элементов в предварительный расчёт базируется на использовании шаблонов конструкций (см. Шаблоны). Команда Создать по шаблону доступна из контекстного меню таблицы элементов. Пользователю предлагается выбрать шаблон для создания элемента, указать её габаритные размеры и количество добавляемых элементов. Для корректной работы предварительно должен быть установлен шаблон автоматического именования для добавляемых элементов.

Рис. 2.2. Окно документа Предварительный расчёт (вкладка Элементы)

Вкладка Варианты расчёта

Рис. 2.3. Окно документа Предварительный расчёт (вкладка Варианты расчёта)

На вкладке Варианты расчёта заводятся записи, соответствующие комбинациям параметров, которые не были указаны при создании элементов заказа. Записи вариантов расчёта заполняется вручную (пункт контекстного меню Создать) или добавляется из справочника Комбинации (пункт контекстного меню Добавить). При добавлении варианта расчёта вручную учитывается доступность системы фурнитуры и цветов при выбранной системе профиля.

Рис. 2.4. Диалоговое окно Вариант расчёта

Диалоговое окно Вариант расчёта представлено следующими полями:

• Наименование — название варианта расчёта, заполняется автоматически на основе шаблона, задаваемого в разделе Заказы/Предварительные расчёты диалогового окна Параметры.
• Система профиля;
• Система фурнитуры;
• Внутреннее покрытие;
• Внешнее покрытие;
• Стеклопакет;
• Сэндвич;
• Комментарий.

Действие Полный пересчет запускает расчет всех элементов с применением всех вариантов. Рассчитанные стоимости изделия/конструкции/заказа отображаются в нижней части закладки Варианты расчета. Если после расчета будет изменена структура элемента или его количество или состав дополнений, рассчитанная стоимость очищается. При изменении варианта расчёта очистятся стоимости, связанные с этим вариантом.

Формирование расчёта конструкций

Действие Сформировать расчёт конструкций используется для создания расчёта конструкций из варианта предрасчёта. В документе расчёта заполняются основные поля путём переноса значений из варианта предрасчёта, а также копируются все дополнения.

Формирование заказа из варианта предварительного расчёта

Действие Формирование заказа (кнопка панели инструментов) доступно для рассчитанного варианта (то есть у которого стоимость не пустая), при этом документ предварительного расчёта должен быть сохранён. Сначала выбирается папка, в которую будет сохранен заказ. Если на форме выбора папки нажать кнопку Отмена, то заказ формироваться не будет. После выбора папки формируется заказ и появляется его форма. В заказе будут заполнены поля закладки Общая (заказчик, валюта), созданы элементы и дополнения. Элементы заказа создаются с учётом выбранного варианта, то есть для них уже все параметры заполнены (системы, цвета, артикулы).

При сохранении сформированного заказа будет вызван пересчёт.

В предварительном расчете не участвуют доп. поля к заказу и всё, что зависит от клиента (его скидка и доп. поля). Поэтому стоимость заказа может отличаться от стоимости варианта в предварительном расчете, но только в случае, если в калькуляции задействованы эти значения.

Наименование заказа, создаваемого на основе предварительно расчёта, будет определяться шаблоном.

Дополнительные поля

Для документов предварительных расчётов возможно определение дополнительных полей (см. РНА:Дополнительные поля).