Руководство пользователя по Optima:Группировка заказчиков

Группировка заказчиков

группа:контрагентовВ Optima WIN™ 8 существует удобная возможность группировки контрагентов по желанию пользователя. Эта группировка визуально представлена в виде дерева контрагентов.

Пример использования группировки показан на рис. 5.7. В этом примере есть три группы верхнего уровня: Северо-Запад, Физические лица, акция «Монтаж-бесплатно». В первой группе есть две подгруппы: Санкт-Петербург и VIP-клиенты. В каждой из них по три заказчика, при этом заказчик Курочкин В.И. находится в обеих. Таким образом Курочкин В. И. попадёт в итоговую сводку анализа и по VIP-клиентам, и по Санкт-Петербургу.

Рис. 5.7. Группировка контрагентов

При перетаскивании записей по дереву они переносятся из одной группы в другую. Перетаскиванием при помощи мыши заказчика нельзя переместить только в корневую папку Заказчики (подробнее об этом будет сказано ниже).

Для копирования заказчика из одной группы в другую вам необходимо при перетаскивании заказчика зажать клавишу [Ctrl]. Курсор мыши при этом примет вид указателя с тремя листами. По завершении процесса отпустить сначала клавишу мыши, а затем [Ctrl]. На примере показано добавление заказчика Клименко А. И. в группу Северо-Запад (см. рис. 5.7).

Копировать заказчика можно только из вложенной папки во вложенную папку. Из корневой папки Заказчики информацию можно только переместить.

Для удаления заказчика из группы можно использовать две кнопки: удаление:контрагента из группыУбрать из папки и Убрать из всех папок , которые находятся на панели инструментов. При использовании последней команды заказчик будет удалён из всех групп и помещён в папку Заказчики.

Для удаления заказчика из конкретной группы необходимо воспользоваться командой Убрать из папки. Если заказчик находился только в этой папке, то он будет помещён в корневую папку Заказчики.

В папке Заказчики расположены только те заказчики, которые не входят ни в одну группу в дереве.

Воспользоваться командами Убрать из папки и Убрать из всех папок можно также из контекстного меню, вызванного на заказчике в дереве.