Руководство пользователя по Optima:Добавление и редактирование заказчиков

16.1. Добавление и редактирование заказчиков

В левой части окна расположено дерево заказчиков. Новых заказчиков вы можете вводить только если курсор стоит на папке в дереве. Работа с элементами этого дерева имеет некоторые особенности. Подробнее см. Группировка заказчиков.

Для нормальной работы программы не рекомендуется заводить в одной папке более пятисот записей.

При выделении папки в дереве справа будет отображена таблица заказчиков, находящихся в данной папке. Поле номер:заказчикаНомер заказчика генерируется автоматически и необходимо для идентификации дилера. Именно этот номер вы должны будете сообщить вашим дилерам, чтобы они его ввели в окне Номер дилера (см. Функционирование удаленных рабочих мест). В дальнейшем, на основании этих данных будет происходить подстановка заказчиков при импорте заказов от ваших дилеров.

При выборе определённого заказчика в дереве в таблице справа будет отображена информация по данному заказчику (см. рис. 5.1).

При вводе заказчик:создание; создание:заказчикаAинформации о новом заказчике вы должны задать его имя в появившемся окне запроса и нажать ОК. После нажатия кнопки ОК курсор в дереве устанавливается на новую запись, а справа будет отображена область атрибутов создаваемого заказчика.

Флаговый переключатель Является дилером используется для пометки заказчиков, которые сами выступают в качестве дилеров. Переменные расчёта DealerCalc и IsDealer используются для настройки расчёта розничной цены для заказчиков дилера. Переменная DealerCalc возвращает True в дилерской версии программы и в основной при выборе заказчика с установленным флагом Является дилером.

В поле вид:адреса заказчика Адрес отображается адрес заказчика. Адреса вводятся в соответствующем окне (см. рис. 5.2), которое открывается по кнопке Список адресов справа от поля.

Рис. 5.2. Адреса заказчика

В данном окне вы можете задать адреса заказчика. При создании нового заказчика эта таблица не содержит никаких записей. При вводе нового адреса вы должны заполнить следующие поля: Страна, Город, Индекс, Адрес, Вид. В поле Вид может быть выбран один из пяти предопределённых видов адресов: Юридический, Физический, Почтовый, Личный, Другие. Первая запись, которую вы создадите в этом окне, выделена синим шрифтом и является основным адресом. Остальные адреса выделяются чёрным шрифтом. Чтобы сделать любой другой адрес заказчика основным, нужно дважды щёлкнуть мышью по соответствующей записи в таблице.

Нажатие кнопки ОК подтверждает внесенные изменения, кнопки Отмена — сбрасывает все изменения, внесенные вами. При этом окно Адреса заказчика закрывается и вы возвращаетесь в предыдущее окно.

Далее вносится информация о сайте заказчика в поле Веб-сайт.

Для заполнения поля расчётный счётРасчётный счёт вы должны войти в окно Расчётные счета заказчика(см. рис. 5.3), для этого необходимо нажать кнопку Список расчётных счетов , справа от поля.

Рис. 5.3. Окно Расчётные счета заказчика

В этом окне вводится список расчётных счетов заказчика. Для каждой записи заполняются следующие поля: Расчётный счёт, Наименование банка, БИК, Корр. счёт. Этот список будет доступен только для текущего заказчика.

В поле Дополнительно и Источник информ. Вы можете ввести дополнительную информацию по заказчику. Поле Источник информ. является дополняемым выпадающим списком. То есть при первом запуске список пуст, но по мере работы он заполняется и вводимые записи могут быть выбраны в дальнейшем. В группе Учётные коды расположены поля ИНН, ОКПО, ОКОНХ.

В таблице Телефоны вы можете задать список телефонов заказчика. Редактирование записей происходит в окне Телефонный номер, которое вызывается двойным щелчком мыши по записи (см. рис. 5.4).

Рис. 5.4. Окно Телефонный номер

В этом окне вы должны заполнить поля вид:телефона заказчикаТелефон, Описание, указать Вид телефона (Рабочий, Домашний или Факс, Мобильный). Если у заказчика имеется несколько номеров телефонов, то вы должны последовательно ввести все номера. Для создания нового телефона используйте клавишу [Insert] на клавиатуре. Кроме того, необходимо указать основной телефон — для этого у нужной записи в окне Телефонный номер надо включить флаг Считать телефон основным.

Аналогичным образом в таблице Электронные адреса задаётся перечень электронных адресов заказчика. При создании новой записи необходимо заполнить поля E-mail и Описание, а также указать является ли данный адрес основным.

Рис. 5.5. Окно Адрес электронной почты

В таблице Контакты задаётся перечень контактных лиц заказчика. Редактирование записей осуществляется в окне контактное лицо; заказчик:контактное лицоКонтактное лицо (см. рис. 5.6), описание элементов которого приведено в табл. 5.1.

Рис. 5.6. Окно Контактное лицо

Таблица 5.1. Окно Контактное лицо

Элемент	Описание
Фамилия	Фамилия контактного лица. Это поле обязательно для заполнения.
Имя	Имя контактного лица.
Отчество	Отчество контактного лица.
Должность	Должность контактного лица. Выпадающий список состоит из записей, которые были заведены в окне Список должностей контактных лиц, вызываемом по соответствующей кнопке справа от поля.
Дополнительно	Дополнительная информация.
Адрес	В данной группе заполняются поля Город, Страна, Индекс и Подробно. Поля Город и Страна являются динамически формируемыми выпадающими списками. То есть при первом запуске программы список будет пуст, но по мере ввода данных он будет пополняться записями. Поле Индекс содержит почтовый индекс. В поле Подробно можно ввести точный адрес.
Паспорт	Данная группа полей предназначена для ввода паспортных данных контактного лица.
Телефоны	В таблице формируется перечень телефонов контактного лица. Работа в таблице аналогична работе в окне заказчика (см. рис. 5.1).
Электронные адреса	В таблице формируется перечень электронных адресов контактного лица. Работа в таблице аналогична работе в окне заказчика (см. рис. 5.1).
Основное лицо для контакта	Если перечень контактных лиц будет состоять из нескольких записей, то для одной из записей вы должны будете поставить этот флаг. В дальнейшем при формировании отчёта будет выбрана именно эта запись.