Руководство пользователя altAwin:Клиенты
6.5. Клиенты
клиентыДанный подраздел представляет собой справочник, содержащий подробную информацию о клиентах. При создании заказа (см. РПА:Заказы) именно из этого справочника выбирается контрагент, являющийся в данной сделке заказчиком.
При выборе подраздела Клиенты появляется представление (см. рис. 2.206), в левой части которого расположено дерево, справа — таблица.
Вся информация о поставщике вводится через элементы окна Клиент (см. рис. 2.207).
Вкладка Общие данные (см. рис. 2.207) предназначена для ввода общей информации о клиенте, но отличается от аналогичной вкладки окна Продавец:
- наличием поля Скидка — для ввода значения скидки, предоставляемой клиенту; измеряется в процентах;
- наличием поля Источник информации — для ввода сведений об источниках, из которых клиенты узнали о фирме;
- наличием поля Является дилером — для
- отсутствием поля Переоценка.
|
Зависимость стоимости рассчитываемого заказа от величины скидки настраивается администратором. В отсутствие необходимых настроек эта величина является справочной и на стоимость заказа не влияет. |
Помимо вкладок, имеющихся на окне продавца (или поставщика), окно клиента содержит вкладки Плательщики и Заказы.
При установке флагового поля Является дилером, указывающего на то, что клиент не является конченым заказчиком, становится обязательным поле ИНН, и появляются дополнительне поля:
- Прдавец — Ссылка на элемент справочинка продавцов; Обязательное поле. Используется для заполнения соответствующего поля при импорте заказа от дилера.
- Шаблоны: Ограничения построителя дилера — флаг применения ограничений построителя.
А также дополнительные вкладки: Профили и Фурнитуры, где перечисляются системы, с которыми разрешена работа в качестве дилера.
Вкладка «Плательщики»
Вкладка Плательщики предназначена для ввода строк, каждая из которых содержит информацию об отдельном плательщике данного клиента.
|
Плательщик — это физическое или юридическое лицо, оплачивающее заказ. Один клиент может иметь несколько сторонних плательщиков; а может являться единственным плательщиком в собственном лице. |
Плательщика можно выбрать из числа существующих клиентов; для этого выберите пункт Добавить плательщика из контекстного меню и выберите необходимую строку из окна Клиенты.
Если клиент сам является единственным плательщиком, то создавать записи на вкладке Плательщики нет необходимости. Если плательщик клиентом не является — данные о нём вводятся через окно Клиент, так же как при заведении нового клиента. Чтобы вызвать это окно выберите пункт Создать из контекстного меню. Однако в этом случае данные о плательщике не отобразятся в подразделе Клиенты в виде отдельной строки.
Информацию обо всех заведенных плательщиках данного клиента можно получить из окна Плательщики клиентов, которое можно вызвать при настройке свойств платежа (см. подраздел Платежи на Платежи или описание работы с формой заказа на вкладке Платежи, Конструкции#Вкладка «Платежи»).
Вкладка «Счета»
На вкладке Счета представлена информация о виртуальных финансовых счетах клиента, средства с которых используются при оплате заказов. Для каждого клиента может быть заведено несколько счетов, один из которых является основным и не может быть удалён.
- Счёт
За вкладке Счёт представлена основная информация по счёту:
- Наименование — наименование счёта. Обязательное поле.
- Номер счёта — номер счёта.
- Кредитный лимит — кредитный лимит по счёту.
- Валюта — валюта счёта.
- Баланс по счёту — текущий баланс по счёту. Справочное поле.
- Основной — флаговый переключатель, показывающий, что данный счёт является основным.
- Проводки
За вкладке Проводки представлен список операций расхода/пополнения, связанных с данным счётом. Пополнение счёта осуществляется путём создания платежей в соответствующем разделе (см. РПА:Платежи) или же при непосредственной оплате заказа на вкладке «Платежи». В проводке указывается документ, валюта, сумма и дата проводки.
Вкладка «Заказы»
На вкладке заказы отображается перечень заказов данного клиента. Здесь можно просматривать, изменять и создавать новые заказы, связанные с данным клиентом.
|
|
При настройке шаблонов полей документов клиентов для отображения платежей, договоров и проектов, связанных с данным клиентом применяются расширителями интерфейса, которые по умолчанию не показываются на форме документа. |
Содержание остальных вкладок полностью идентично содержанию окна документа Продавец (см. соответствующую главу, РПА:Продавцы#Документ «Продавец»). В данном подразделе также возможен расширенный поиск (см. РПА:Продавцы#Расширенный поиск по контрагентам).
